中国经济网北京7月15日讯 富创周详(688409.SH)昨日晚间通告称，策动收购北京亦盛周详半导体有限公司（以下简称“亦盛周详”、“标的公司”）100%股权。

　　依据通告，富创周详拟以现金方法收购公司本质独揽人郑广文、公司第一大股东沈阳优秀修造技艺资产有限公司（以下简称“沈阳优秀”）、北京亦芯企业处置磋商合资企业（有限合资）（以下简称“北京亦芯”）、辽宁中德资产股权投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“辽宁中德基金”）、阮琰峰、天津芯盛企业处置磋商合资企业（有限合资）（以下简称“天津芯盛”）、中泰富力科技起色有限公司（以下简称“中泰富力”）和辽宁和生中富股权投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“和生中富基金”）8名贸易对方（以下简称“本次贸易对方”）持有的亦盛周详100%股权。

　　公司和标的公司本质独揽人均为郑广文，本次贸易组成统一独揽下收购。本次贸易完结后，公司不发作商誉，亦盛周详成为公司全资子公司，纳入公司归并报表界限。

　　通告显示，郑广文持有标的公司68.04%的股权，沈阳优秀持有标的公司14.01%的股权，北京亦芯持有标的公司7.21%的股权，辽宁中德基金持有标的公司5.25%的股权，阮琰峰持有标的公司1.87%的股权，天津芯盛持有标的公司1.75%的股权，中泰富力持有标的公司1.17%的股权，和生中富基金持有标的公司0.70%的股权。

　　本次贸易组成合系贸易，但估计不组成宏大资产重组：本次贸易对方中郑广文为公司本质独揽人、沈阳优秀为郑广文独揽的企业、标的公司员工持股平台北京亦芯为郑广文独揽的合资企业、标的公司专家持股平台天津芯盛为郑广文对其拥有宏大影响的合资企业，郑广文、沈阳优秀、北京亦芯和天津芯盛均属于公司的合系方，是以本次贸易组成合系贸易精密机械。但依据开头测算，本次贸易贸易金额估计不堪过8亿元，不组成《上市公司宏大资产重组处置举措》规章的宏大资产重组半岛电竞精密机械。

　　本次贸易正正在实行审计评估，贸易金额尚未确定，估计不堪过8亿元。公司未与本次贸易对方订立与本次贸易合系的任何意向性造定。本次贸易总计为现金支拨，资金泉源于公司自有资金及自筹资金。

　　鉴于本次贸易组成合系贸易，尚需遵照《上海证券贸易所科创板股票上市原则》（以下简称“《上市原则》”）及《沈阳富创周详修造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等合系规章，执行合系方回避表决的董事会和股东大司帐划步调，实践转机存正在不确定性。

　　标的公司本质独揽人郑广文，以及与其组成划一运动干系的沈阳优秀、北京亦芯和天津芯大作为公司合系方已出具同意：若本次贸易顺遂实践，拟对标的公司2024年至2026年三年累计净利润出具事迹同意，对同意累计净利润与本质净利润数的差额局部对应的贸易对价对公司实行现金积累。同时，前述事迹同意方的让与价款分两期收取，每期收取金额为总计让与价款的50%，此中第一期正在标的公司股权交割后收取，第二期正在事迹同意期收场并完结事迹积累（如需）后方可收取，详细贸易条件自此续公司与本次贸易敌手方订立的造定为准。

　　富创周详体现半岛电竞，标的公司正在产物、客户和技艺等方面与公司拥有较强的交易协同，本次贸易适当公司尽力打造半导体零部件平台的策略定位。1）产物方面，本次贸易公司将填充硅、碳化硅和石英等非金属半导体零部件品类，可与公司已有的金属半导体零部件、气体管道和模组产物造成互补，为下游国表里半导体修造厂商供应一揽子半导体零部件办理计划；2）客户方面，通过本次贸易公司将进入国内主流12英寸晶圆厂客户的金属、非金属半导体零部件耗材墟市。同时，通过整合标的公司现有的真空泵维修、零部件轮回洗刷及涂层再生任事，公司可打造前端半导体修造零部件配套——中端晶圆厂零部件耗材更调——后端零部件保卫的半导体零部件全人命周期任事体例；3）技艺方面，标的公司行为牵头单元经受国度“极大周围集成电道修造配备及成套工艺”项目，拥有优秀造程非金属脆性半导体零部件的研发及修造本事，与公司现有的行使于金属零部件的周详机器修造、表面管造特种工艺、焊接、检测等工艺本事互补，补足了公司的技艺本事空缺。

　　2022年10月10日，富创周详正在上交所科创板上市，公然荒行新股5,226.3334万股，占公司刊行后总股本的比例约为25.00%，刊行代价为69.99元/股。公司上市刊行召募资金总额365,791.07万元；扣除刊行用度后，召募资金净额为339,481.12万元。目前该股处于破发形态。

　　富创周详本质募资净额比原拟募资多179,481.12万元。富创周详2022年9月28日披露的招股书显示半岛电竞，公司原拟募资160,000.00万元，拟永别用于“集成电道配备零部件全工艺智能修造出产基地”“填补滚动资金”。

　　富创周详的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是张欢、张明慧。富创周详公然荒行新股的刊行用度（不含增值税）合计26,309.95万元，此中中信证券得到保荐及承销费20,705.16万元。

　　保荐机构的全资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）加入本次刊行的策略配售。中证投资跟投比例为本次公然荒行数目标2.73%，即1,428,775股，获配金额为99,999,962.25元。保荐机构跟投股份锁按期为24个月。

　　2024年6月18日，公司披露的2023年年度权利分拨实践通告显示，依据公司2023年年度股东大会审议通过的《合于公司2023年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》，公司2023年度拟以权利分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数目为基数分派利润，向统统股东每10股派浮现金盈余国民币5.00元（含税），以血本公积向统统股东每10股转增4.8股，不送红股。如正在上述利润分派及血本公积金转增股本计划通告披露之日起至实践权利分拨股权挂号日时候，因可转债转股/回购股份/股权胀励授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转折的，公司拟庇护每股现金分派比例和转增股本比例褂讪，相应调理现金分红总额和转增股本总额。截至通告披露日，公司总股本为209,053,334股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,856,124股，本次本质加入分派的股本数为206,197,210股，合计派浮现金盈余103,098,605元（含税），转增98,974,660股。本次转增后，公司总股本将填充至308,027,994股。

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