遵循《证券刊行上市保荐交易管束手段》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金管束和行使的囚禁哀求》《上海证券往还所股票上市法规》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等相闭划定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）举动烟台艾迪周到刻板股份有限公司（以下简称“艾迪周到”或“公司”）2021年度公然拓行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪周到片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用处的事项举办了谨慎核查，核查处境详细如下：

　　经中国证券监视管束委员会《闭于照准烟台艾迪周到刻板股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）照准，公司获准公然拓行可转换公司债券黎民币100,000万元，扣除不蕴涵可抵扣增值税进项税额的承销及保荐用度、司帐师用度、状师用度、资信评级费、音讯披露及刊行手续费等用度合计黎民币1,598.69万元，实践召募资金净额为黎民币98,401.31万元。

　　该次召募资金到账期间为2022年4月21日，本次召募资金到位处境依然本分国际司帐师事情所（异常大凡合股）审验,并于2022年4月21日出具了本分业字[2022]25996号验资讲演。

　　公司已按拍照闭划定的哀求造订《烟台艾迪周到刻板股份有限公司召募资金专项存储及行使管束轨造》(以下简称“《管束轨造》”)，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、行使、项目实行管束、投资项主意转折及行使处境的监视等举办了划定。公司庄敬遵循《管束轨造》的划定管束召募资金，不存正在违反《管束轨造》划定的处境。

　　遵循上海证券往还所及相闭划定的哀求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开拓区支行、太平银行股份有限公司烟台开拓区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行精密机械、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行缔结了《召募资金专户存储三方囚禁公约》。三方囚禁公约与上海证券往还所三方囚禁公约范本不存正在巨大分歧精密机械，三方囚禁公约取得了的确推行。

　　太平银行股份有限公司烟台开拓区支行 043 活期存款 10,350.88

　　兴业银行股份有限公司烟台开拓区支行 436 活期存款 10,181.98

　　中国光大银行股份有限公司烟台经济手艺开拓区支行 69 活期存款 4,830.94

　　截至2024年6月30日，公司尚未行使的召募资金余额73,240.35万元，此中对闲置召募资金举办现金管束添置理财富物18,100.00万元，召募资金专户余额55,140.35万元。

　　公司原召募资金投资项目辨别为“闭式编造高压柱塞泵和马达修复项目”“工程刻板用电控多道阀修复项目”“增加活动资金”。此中，“闭式编造高压柱塞泵和马达修复项目”的实行主体为艾迪周到，修复住址位于烟台市经济手艺开拓区长江道325号，本项目首要产物为闭式编造高压柱塞泵和马达，达产后本项目将达成年产闭式编造高压柱塞泵和马达共计8.8万台的临蓐才略。“工程刻板用电控多道阀修复项目”的实行主体为公司的子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”），修复住址位于烟台市福山区福新道75号，本项目首要产物为工程刻板用电控多道阀，达产后本项目将达成年产电控多道阀3.5万台的临蓐才略。“增加活动资金”的实行主体为艾迪周到，本项主意实行拟提拔公司的资金能力，优化公司本钱构造，裁汰财政危险和筹办危险，以及满意公司异日交易伸长的营运资金需求。

　　截至2024年6月30日，公司原召募资金投资项主意召募资金行使处境如下：

　　为了进一步降低召募资金行使恶果，公司归纳研讨商场、行业境遇的转化及公司实践处境，拟对片面召募资金投资项目延期及转折片面募投项目资金用处，详细处境如下：

　　拟加入召募资金总额 抵达预订可行使状况的日期 拟加入召募资金总额 抵达预订可行使状况的日期

　　闭式编造高压柱塞泵和马达修复项目 53,471.46 2024年4月 28,498.96 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转折片面召募资金用处

　　工程刻板用电控多道阀修复项目 22,497.00 2024年4月 7,197.00 2026年12月 原召募资金投资项目，已延期且转折片面召募资金用处

　　正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目 / / 24,972.50 修复期估计2年 本次转折新增召募资金投资项目

　　艾崎周到高端液压件项目 / / 15,300.00 修复期估计2年 本次转折新增召募资金投资项目

　　本次片面召募资金投资项目延期及转折片面募投项目资金用管事项不组成相干往还，不组成《上市公司巨大资产重组管束手段》划定的巨大资产重组。

　　受经济大境遇合座低迷等国表里多重身分影响，国内工程刻板行业商场低迷，行业内部逐鹿加剧，原召募资金投资项主意投资进步慢慢。同时，跟着刻板成立手艺的接续兴盛，公司正在项目实践修复中采纳了优化临蓐配置选型、对辅帮配置举办手艺纠正、加紧合座协一律步伐，估计项目加入本钱有所低重。是以，公司遵循实践筹办处境、交易兴盛合座策划的必要，拟调减片面召募资金用于新项目修复，并相应安排原召募资金投资项目修复达成期，从而抵达优化资金和资源装备，降低召募资金行使恶果的主意。

　　通过十余年的兴盛，公司依然成为国内工程刻板高端液压件行业的领军企业，异日将进一步拓展国际商场，深化公司国际化政策构造。本次转折片面募投项目资金用处用于修复“正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”，可抢占北美、南亚、东南亚商场，降低产物的国际商场拥有率，并有用推动品牌的国际化历程，降低公司正在环球商场的品牌影响力，适宜公司交易构造和中永恒政策兴盛策划方针。

　　通过多年的积蓄，公司驾御了行业较为进步的手艺，培植了专业的研发团队，临蓐的液压粉碎锤产物、液压件产物也取得了商场的普遍承认，但与国际著名企业正在研发能力、品牌影响力方面仍存正在必然差异。本次转折片面募投项目资金用处用于“艾崎周到高端液压件项目”，通过创设合股公司的办法与国际著名企业川崎重工开启团结考试，不只能能引进其进步的临蓐手艺，优化现有临蓐工艺，亦可进一步降低公司正在国内高端液压件商场的品牌著名度。

　　（一）正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目

　　该项主意实行主体为艾迪周到（泰国）有限公司（英文名称为Eddie Precision (Thailand)Co.,Ltd，以下简称“艾迪周到（泰国）”），艾迪周到（泰国）为艾迪周到正在新加坡设立的全资子公司艾迪国际投资有限公司，与全资子公司艾迪液压正在泰国设立的境表子公司，注册本钱为4.00亿泰铢，此中艾迪国际投资有限公司持股比例为99.00%，艾迪液压持股比例为1.00%，该公司创设后首要从事工程刻板属具及液压件产物的临蓐、发售等。

　　该项目修复住址为泰国安良习春武里班国县第二工业园区，艾迪周到（泰国）拟采办土地并新筑厂房，采办闭连临蓐配置，并完竣闭连配套步骤。本项目修复达成并达产后，将达成年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台的临蓐才略。

　　遵循项目投资企图，“正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”修复期为2年，拟行使召募资金24,972.50

　　目前，面临环球经济苏醒乏力的压力，通过根蒂步骤修复拉动经济伸长成为各国各区域共鸣。正在各国各区域当局主动采纳大宗根蒂步骤修复引发步伐、加大正在政策要紧性行业本钱投资等身分的影响下，工程开刊行业迎来了绝佳兴盛机缘，液压粉碎锤及属具产物举动工程开发要紧的功课器械，也迎来了优越的环球发售远景。

　　遵轮回球根蒂步骤中央宣布的《环球根蒂步骤修复瞻望讲演》，截至2024年亚洲及美洲的环球根蒂步骤投资需求最高，美洲和非洲根蒂步骤投资缺口相应最大。为降低公司产物正在北美、南亚、东南亚区域方针商场的商场拥有率，低重地缘政事及杂乱苛格的交易境遇带来的运营危险，公司拟通过境表投资设立境表公司及境表工场的办法，基于海交际易需求举办海表临蓐和海表发售，适宜公司交易构造和中永恒政策兴盛策划。

　　环球液压粉碎锤及液压属具首要成立商约30余家，首要分为欧美系、日系、韩系等，因为我国液压财富起步较晚，与海表头部成立商正在液压件手艺积蓄与成立体验方面存正在必然差异，客观上形成了我国液压粉碎锤及液压属具正在国际商场拥有率较低的现象。

　　公司创设从此珍爱产物德料、全方位的零配件供应及专业的售后效劳，已驾御环球前沿的中心临蓐手艺和工艺，为参加国际商场逐鹿打下根蒂。但当下国际经贸境遇风云幻化，地缘政事冲突加剧，正在不确定担心定身分增加的现象下，对表兴盛面对的表部境遇仍旧杂乱苛格。艾迪周到通过正在海表设立工场，临蓐后以海表公司为对表主体展开环球交易交易，可低重地缘政事带来的负面影响，正在必然水平上规避交易壁垒及节造策略，以降低产物国际商场拥有，可有用推动品牌的国际化历程，降低公司正在环球商场的品牌影响力。

　　液压属具是与液压主机举办配套,填充主机成效的种种液压机具，征求剪钳类属具、抓具类属具、击振类属具等。液压粉碎锤及液压属具可与多种液压主机配套行使，如开掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等。跟着全国各国生齿盈余逐渐消灭，劳动力本钱奋发，低本钱、高恶果就业措施需求要紧，工程刻板产物向周密周围兴盛，成效接续拓宽，工程刻板商场将向着“单台主机+多种属具”的商场宗旨兴盛。

　　近年来，公司临蓐、发售的首要产物为粉碎锤，以及液压泵、液压马达、把握阀等液压件等，其他液压属具的产物占较量幼，而本项目涉及的多元化属具征求速换邻接器、液压抓具、液压剪钳、振动类属具等。本项主意实行可进一步足够公司的产物构造，艾迪周到（泰国）可满意下搭客户对粉碎锤及其他液压破拆属具的多样化需求，达成多种产物发售的联动效应，进一步拓宽公司产物的财富链构造，从而进一步降低品牌逐鹿力。

　　公司创设从此，以过硬的产物德料、全方位的零配件供应以及专业的售后效劳为中心逐鹿力，为参加国际商场逐鹿打下根蒂。目前，艾迪周到国际化政策构造优越，已驾御环球前沿的中心临蓐手艺和工艺，临蓐成立全部达成了国产化，产物的国际商场逐鹿力大幅度降低，工程刻板属具及液压件产物正在国际商场上兴起，目前依然兴盛为环球性的液压属具临蓐企业之一，更是国内液压粉碎锤行业的领军企业，产物出口到环球90多个国度及区域。是以，公司具备参加国度商场的手艺水准与品牌著名度。

　　东南亚国度劳动力本钱较低、地舆职位上风、临蓐质料和手艺水准较高，对环球工程刻板厂商拥有极大的投资吸引力。泰国的成立业起步较早，通过永恒的构造和兴盛，依然具有优越的工业根蒂和较为完竣的财富链条，目前处于东南亚的当先职位。公司选拔正在泰国投资增进委员会承认的工业园内投资设厂，正在享福安定的优惠策略和相对完竣的后勤保险效劳的同时，也可基于其优越的区域职位、完竣的根蒂步骤、完善的供应链编造，进一步低重海表成立及交易展开的人为、物流、交易等本钱。

　　泰国事东盟的第二大经济体，位于东南亚区域中央职位，社会总体较为安定，策略透后度和交易自正在化水平较高，营商境遇盛开宽恕；况且，中泰双边联系接续加紧，两边树立了总共政策团结伙伴联系，投资泰国设厂适宜国度策略哀求。同时，泰国当局近年来重心体贴高附加值行业，旨正在提拔泰国成立业的才略，成见借帮科技及创再造产供应高增值的产物及效劳，贴合公司成立定位与海表拓展需求。别的，泰国事全国交易机闭（WTO）的正式成员，也已签订并照准了《区域总共经济伙伴联系协定》（RCEP），并已参加美国发动的“印太经济框架”（IPEF）。公司以泰国工场举动成立基地，将泰国公司定位为海交际易对表主体，不只能能存身于区位上风长远开掘南亚、东南亚方针商场，也将帮力公司斥地美国商场，寻求与美国商场列入者的团结时机，帮力斥地国际商场。

　　本项目修复期2年，项目达产后估计年买卖收入68,000.00万元，估计所得税后内部收益率为27.40%，估计所得税后静态投资接受期为6.05年（含修复期）。

　　本项目依然博得山东省兴盛和转变委员会境表投资项目登记知照书和山东省商务厅企业境表投资证书。目前正正在打点银行表汇注册等顺序。因新项目实行地正在泰国，后续公司将遵循泰国表地的土地策略、都市策划、表商投资等闭连划定，打点闭连审批手续。

　　该项主意实行主体为艾崎周到刻板（姑苏）有限公司（筹筑中，以下简称“艾崎周到”），艾崎周到为艾迪周到与川崎重工业株式会社（以下简称“川崎重工”）拟合股创设的公司，注册本钱估计为3.00亿元，此中艾迪周到出资比例估计为51.00%，以泉币资金出资；川崎重工业株式会社出资比例估计为49.00%，以泉币资金出资。该公司创设后拟首要从事高端液压泵、液压阀和液压马达的临蓐、发售。

　　该项目修复住址为姑苏市浒闭镇筑林道668号新区出口加工区内环西道西，本项目将操纵艾崎周到租赁厂房，对现有配置步骤举办整合，并配套采办片面派置步骤。本项目修复达成并达产后，将达成高端液压泵、液压阀和液压马达等产物合计2.22万台的临蓐才略。

　　遵循项目投资企图，项目修复期为2年，项目拟行使召募资金15,300.00万元。该募投项主意投资明细如下：

　　川崎重器械有百年长久的液压件研发和临蓐史乘，其产物普遍操纵于多个对液压件哀求较高的周围，是液压编造和元件的当先成立商，正在环球液压商场中拥有要紧的行业职位和手艺上风。

　　艾迪周到是一家国内具有多年高端液压件成立体验的企业，产物实质足够，品种齐备，平昔珍视产物的手艺改进与研发加入，熟手业内博得了优异功效半岛电竞，是国表里著名主机厂要紧的政策团结伙伴，同时为国内开掘机财富液压件的国产化做出了巨大孝敬。

　　近年来，我国先后出台了《中国成立2025》、《中国国民经济和社会兴盛第十四个五年策划和2035年前景方针纲目》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年兴盛策划纲目》等策略，接济、鞭策液压行业走向智能化、高端化，提拔我国液压行业的自立研发才略，接续攻闭液压件的中心手艺，达成财富独立自立。

　　两边通过团结创设合股公司，将会阐发各自上风，整合有用资源，进一步提拔手艺水准和成立才略，从而降低产物的手艺逐鹿力，本钱逐鹿力，商场逐鹿力，提拔产物的商场份额。

　　高端液压件商场手艺门槛高，品类稠密，操纵商场开朗。川崎举动环球出名的液压件企业之一，两边的团结看待艾迪来说，正在手艺与工艺大将会取得互补。面向异日半岛电竞，两边会鄙人一代工程刻板用高端液压件手艺题目上同心协力，为中国工程刻板的兴盛做出孝敬。

　　跟着国度出台策略接续刺激根蒂步骤修复，工程刻板行业永恒来看将面对较为开朗的商场需求。跟着各行各业智能化、自愿化水准的降低，我国工程刻板行业对高端液压件的需求日益繁盛，但因为国表里企业正在液压元件手艺积蓄与成立体验方面存正在必然差异，目前国内高端液压件公多依赖进口，跟着国产物牌手艺水准接续发展，高端液压件的进口取代商场空间较大。本项目临蓐的高端液压件产物较我国同类产物机能上有较大逐鹿上风，较进口同类型产物性价比上风鲜明。是以，下游工程刻板行业繁盛的商场需求以及产物较强的逐鹿上风为本项主意利市实行供应了商场确保。

　　川崎重工液压行业中具有首屈一指的出色商量团队和试验配置，并一心悉力于新手艺及新产物的开拓；而公司自创设从此，高度珍爱新产物研发和降低产物德料，设有独立的研发中央，树立了较为完竣的手艺研发系统，并与国内多所科研院校树立了永恒安定的团结联系，以展开新产物、新工艺的连结研发，确保手艺开拓的进步性、改进性以及可一连性。

　　通过多年的兴盛，公司树立了较为完美的公司管造轨造和内部把握轨造，并跟着公司交易的兴盛接续健康和完竣。公司树立了安定的原原料采购渠道，可大幅低重合股公司的采购本钱；模仿公司流程管束的体验，亦可将低重合股公司的内部临蓐本钱，从而降低毛利率水准及利润率空间。

　　本项目修复期2年，项目达产后估计年买卖收入30,190.60万元，估计所得税后内部收益率为25.38%，估计所得税后静态投资接受期为5.98年（含修复期）。

　　本投资项目所涉及的立项、环评手续尚未打点，后续公司将遵循闭连哀求推行审批或登记顺序。

　　详见上述“拟投资新召募资金投资项主意基础处境”中“（一）正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”及“（二）艾崎周到高端液压件项目”的“3、项主意需要性了解”相闭实质。

　　“正在泰国新筑年产液压粉碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”项目涉及境表投资登记审批手续以及泰国表地投资许可等审批顺序，不存正在重律窒息。但因泰国的策略、法令、贸易境遇、文明境遇等与国内存正在较大分歧，该项目存正在必然的不确定性及投资收益未抵达预期的危险。公司将主动推动闭连审批历程，与闭连部分主动疏通，最事态部裁汰本次投资的闭连危险。

　　公司已对新召募资金投资项主意需要性和可行性举办了足够、科学的商量和论证，但正在项目实行流程中，不妨存正在宏观经济动摇、财富策略转化、商场需求转化等诸多不确定性身分，进而不妨导致项目历程以及收益率不足预期的处境。针对上述危险，公司将亲昵体贴召募资金投资项主意实行进步，加强对新项主意跟踪和管束，主动防备及化解种种危险半岛电竞，以获取优越的投资回报。

　　公司将庄敬按拍照闭法令准则的划定，实时推行后续音讯披露责任。敬请宽大投资者留意投资，戒备投资危险。

　　2024年8月29日，公司召开第五届董事会第二次聚会通过了《闭于片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用处的议案》，容许公司本次募投项目延期及转折片面募投项目资金用处，上述事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人聚会审议。

　　2024年8月29日，公司召开了第五届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用处的议案》，以为：公司本次片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用管事项适宜公司的兴盛政策及筹办必要，有利于降低召募资金行使恶果，不存正在损害股东长处的景况，适宜《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金管束和行使的囚禁哀求》《上海证券往还所股票上市法规》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》以及《烟台艾迪周到刻板股份有限公司召募资金专项存储及行使管束轨造》等闭连划定；容许本次转折片面召募资金投资项目事项，并提请股东大会审议；该事项尚需提交可转换公司债券持有人聚会审议。

　　1、艾迪周到本次片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用管事项依然董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会、可转换公司债券持有人聚会审议，适宜《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金管束和行使的囚禁哀求》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第11号——一连督导》等相闭法令准则和样板性文献的划定。

　　2、艾迪周到本次片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用处适宜其政策策划和筹办兴盛必要，有利于降低召募资金行使恶果，不存正在损害上市公司和股东长处的处境。

　　是以，保荐机构对艾迪周到本次片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用管事项无反驳。

　　（本页无正文，为《民生证券股份有限公司闭于烟台艾迪周到刻板股份有限公司片面募投项目延期及转折片面募投项目资金用处的核查看法》之签章页）艾迪严谨半岛电竞：民生证券股份有限公司 闭于烟台艾迪严谨板滞股份有限公司片面募投项目脱期及转变片面募投项目资金用处的核查主张