剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详尽报价情形，全部网罗投资者名称、配售对象音信、申购价钱及对应的拟申购数目等材料请见“附表：投资者报价音信统计表”。

　　正在剔除无效报价以及最高报价部门后，刊行人与保荐人（主承销商）依照网下刊行询价报价情形，归纳评估公司合理投资价钱配件、可比公司二级商场估值秤谌、所属行业二级商场估值秤谌等方面，富裕研讨网下投资者有用申购倍数、商场情形、召募资金需求及承销危害等要素，讲判确定本次刊行价钱为14.23元/股。

　　本次确定的刊行价钱不抢先剔除最高报价部门后网下投资者残剩报价的中位数和加权均匀数，以及通过公然召募体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保证基金（以下简称“社保基金”）、基础养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、适宜《保障资金行使解决宗旨》等章程的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表投资者资金残剩报价的中位数和加权均匀数的孰低值16.0041元/股。

　　1、27.81倍（每股收益依照2022年度经管帐师事件所按照中国管帐法例审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本打算）；

　　2、29.06倍（每股收益依照2022年度经管帐师事件所按照中国管帐法例审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本打算）；

　　3、37.07倍（每股收益依照2022年度经管帐师事件所按照中国管帐法例审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本打算）；

　　4半岛电竞、38.75倍（每股收益依照2022年度经管帐师事件所按照中国管帐法例审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本打算）。

　　近来三年（2020年度、2021年度及2022年度）刊行人扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润永诀为11,160.90万元、8,541.23万元和12,388.94万元；策划性举动出现的现金流净额永诀为10,016.66万元、13,848.15万元和13,724.32万元；贸易收入永诀为118,799.86万元、139,125.34万元和163,623.05万元，满意正在招股仿单中明晰采选的上市轨范，即《上海证券生意所股票上市准则》第3.1.2条第（一）项的轨范：

　　“近来3年净利润均为正半岛电竞，且近来3年净利润累计不低于1.5亿元，近来一年净利润不低于6000万元，近来3年策划举动出现的现金流量净额累计不低于1亿元”

　　依照《刊行安插及初阶询价告示》中章程的有用报价确定体例，拟申报价钱不低于刊行价钱14.23元/股，适宜刊行人和保荐人（主承销商）事先确定并告示的要求，且未被高价剔除的配售对象为本次刊行的有用报价配售对象。

　　本次初阶询价中，101家投资者解决的527个配售对象申报价钱低于本次刊行价钱14.23元/股，对应的拟申购数目为1,138,320万股，详见附表中备注为“低价未入围”部门。

　　是以配件，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为648家，解决的配售对象个数为8,217个，对应的有用拟申购数目总和为15,900,900万股，为网下初始刊行周围的3,142.41倍。有用报价配售对象名单、拟申购价钱及拟申购数目请参见本告示“附表：投资者报价音信统计表”。有用报价配售对象能够且必需依照本次刊行价钱列入网下申购。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及解决的配售对象是否存正在禁止特性形举行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的恳求举行相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商注册材料半岛电竞、安插现实独揽人访讲、如实供应合系天然人重要社会联系名单、配合其它相干联系考查等），如拒绝配合或其供应的资料不敷以消除其存正在上述禁止特性形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类轨范，公司所属行业为“C36汽车创修业”，截至2023年10月18日（T-3日），中证指数有限公司揭晓的该行业近来一个月均匀静态市盈率为26.61倍。

　　注1：2022年扣非前/后EPS打算口径为：扣除非每每性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年10月18日（T-3日）总股本；

　　注3：《招股意向书》披露的可比公司中，泉峰汽车2022年净利润为负值，是以未纳入可比公司均值打算之中；

　　注4：打算2022年扣非后静态市盈率时研讨极值要素，未将松芝股份纳入打算范围。

　　本次刊行价钱14.23元/股对应的刊行人2022年扣除非每每性损益前后孰低的摊薄后市盈率为38.75倍，高于中证指数有限公司揭晓的刊行人所处行业近来一个月均匀静态市盈率，低于同业业可比公司2022年扣除非每每性损益前后孰低的静态市盈率均匀秤谌，存正在异日刊行人股价下跌给投资者带来吃亏的危害。刊行人和保荐人（主承销商）提请投资者合切投资危害，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资。合系情形详见2023年10月20日（T-1日）刊载的《投资危害非常告示》。

　　本次刊行股份数目为8,433.5000万股，占刊行后公司总股本的比例为25.00%，一共为公然辟行新股，公司股东不举行公然辟售股份。本次公然辟行后总股本为33,733.5000万股。

　　网上彀下回拨机造启动前，网下初始刊行数目为5,060.1000万股，占本次刊行数宗旨60.00%；网上初始刊行数目为3,373.4000万股，占本次刊行数宗旨40.00%。网上及网下最终刊行数目将依照回拨情形确定。

　　刊行人和保荐人（主承销商）依照初阶询价结果，归纳评估公司合理投资价钱、可比公司二级商场估值秤谌、所属行业二级商场估值秤谌等方面，富裕研讨网下投资者有用申购倍数、商场情形半岛电竞、召募资金需求及承销危害等要素，讲判确定本次刊行价钱为14.23元/股。

　　刊行人本次募投项目估计利用召募资金金额为78,296.59万元。按本次刊行价钱14.23元/股和8,433.5000万股的新股刊行数目打算，若本次刊行得胜，估计刊行人召募资金总额120,008.71万元，扣除约13,436.71万元（不含增值税）的刊行用度后，估计召募资金净额106,572.00万元（如有尾数分歧，为四舍五入所致）。

　　本次刊行网上彀下申购将于2023年10月23日（T日）15:00同时截止。网上、网下申购已毕后，刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年10月23日（T日）依照网上彀下申购总体情形确定是否启动回拨机造，对网下和网上刊行的周围举行医治。回拨机造的启动将依照网上投资者初阶有用申购倍数确定：

　　1、2023年10月23日（T日）网上、网下均取得足额认购的情形下，若网上投资者初阶有用申购倍数未抢先50倍的，将不启动回拨机造；若网上投资者初阶有用申购倍数抢先50倍但且不抢先100倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然辟行股票数宗旨20%；网上投资者初阶有用申购倍数抢先100倍的半岛电竞，回拨比例为本次公然辟行股票数宗旨40%；

　　2、若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的情形下，则中止刊行；

　　正在发作回拨的情况下，刊行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机造，并于2023年10月24日（T+1日）正在《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市网上刊行申购情形及中签率告示》（以下简称“《网上刊行申购情形及中签率告示》”）中披露。

　　本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅达节造及限售期安插，自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起即可畅达。

　　网下刊行部门采用比例限售体例，网下投资者应该同意其获配股票数宗旨10%（向上取整打算）限售刻日为自觉行人初度公然辟行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在上交所上市生意之日起起首打算。网下投资者列入初阶询价报价及网下申购时，无需为其解决的配售对象填写限售期安插，一朝报价即视为经受本告示所披露的网下限售期安插。

　　2、上述日期均为生意日，如遇巨大突发事务影响本次刊行，保荐人（主承销商）将实时告示，删改本次刊行日程；

　　3、如因上交所互联网生意平台体系障碍或非可控要素导致网下投资者无法平常利用其互联网生意平台举行初阶询价或网下申购劳动，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）干系。上接C1版）上海汽车空调配件股份有限公司初度公然辟行股票 并正在主半岛电竞板上市刊行通告（下转C3版）